Un noi ha suspès l'examen per a ser bruixot per 320a vegada. Però és que quan es graduï, la bruixa que li fa de professora li ha dit que tindrà sexe amb ell. Aconseguirà fer-ho realitat? Els tentacles de l'amor faran de les seves?

La protagonista de la història es lleva, però resulta que li ha crescut penis! La seva germana és inventora i ha inventat una poció per a canviar de sexe, però sembla que no ha funcionat com tocava. Ara què farà, la noia?